Profertil realizó su segunda emisión de obligaciones negociables

Profertil SA (Profertil) anunció hoy el resultado de su segunda colocación de
Obligaciones Negociables Clase II (ON), en el mercado local. Alcanzó la emisión de US$
54.325.110, a través del instrumento dólar MEP. La tasa de cierre fue de 7,25% con un
vencimiento de 24 meses.
La empresa tenía previsto emitir US$
40.000.000 pero el alto interés y la demanda
del público inversor permitió ampliar la
colocación a US$ 54.325.110. La emisión
contó con las máximas calificaciones
crediticias otorgadas por Moody’s y FIX SCR.
Diecisiete entidades financieras ofrecieron el
instrumento a sus clientes y colaboraron en
que se alcance este importante resultado. Los
fondos obtenidos serán destinados a capital de
trabajo e inversiones productivas para la única compañía productora de urea granulada en
Argentina.
Detalles de la emisión

• Cantidad de órdenes recibidas: 3.422
• Monto de las órdenes recibidas: US$ 68.160.000
• Valor nominal de la emisión: US$ 54.325.110
• Tasa de interés de las obligaciones negociables: 7,25%
  Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión
  fueron: PP Inversiones, Banco Macro, BACS, Banco Hipotecario, FACIMEX Valores, SBS Trading,
  Balanz Capital, Banco Santander, Banco Galicia, Banco Patagonia, Allaria, Banco de la Provincia
  de Buenos Aires, AD CAP Securities, Banco Supervielle, Invertir Online, Puente hnos y Banco
  Piano.